【市場大趨勢】

今日三大指數(shù)縮量調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板一度跌超1.5%。

板塊上看，資源類化工漲幅前列，鈦白粉板塊創(chuàng)出歷史新高，天原股份、鼎龍文化、金浦鈦業(yè)漲停，魯北化工、龍佰集團、安納達等紛紛跟漲；氟化工集體上沖，巨化股份、三美股份、東陽光等漲停，板塊效應較好；石墨電極再度表現(xiàn)，易成新能突破短期箱體，方大炭素反抽沖高回落；石油板塊護盤明顯，光伏建筑一體化、抽水蓄能、鋰電池、儲能等能源方向大幅表現(xiàn)；風電午后掀漲停潮，金雷股份20cm漲停，雙一科技、新強聯(lián)、運達股份等紛紛大漲；鴻蒙概念、酗酒飲料、超級品牌等板塊調(diào)整居前。

北向資金全天凈流入額64.26億，滬股通流入43.72億，深股通流入20.54億，滬股通流入居多。

（觀點僅供參考學習，不構(gòu)成投資建議，操作風險自擔）

【趨勢主線】漲價—鈦白粉。

結(jié)合板塊來看，是在5月份板塊進入了主升浪，隨之而來的是一系列的個股新高行情。今天的天原股份、金浦鈦業(yè)、安納達均創(chuàng)出了新高，板塊效應很強。

行業(yè)背景：8 月25 日，工信部在關于政協(xié)第十三屆全國委員會第四次會議第1341 號提案答復的函中表示：有關部門正在編制“十四五”國家儲備發(fā)展規(guī)劃，將充分考慮將鈦白粉納入國家戰(zhàn)略資源儲備的建議。

國內(nèi)產(chǎn)能前三的公司如下：

龍蟒佰利：產(chǎn)能居亞洲第一，世界第四。擁有鈦白粉年產(chǎn)能60萬噸。

中核鈦白：產(chǎn)能位列國內(nèi)第二位、全球第六位。擁有近40萬噸的金紅石型鈦白粉年生產(chǎn)能力。

攀鋼釩鈦：產(chǎn)能位列全國第三，擁有鈦白粉綜合產(chǎn)能23.5萬噸(硫酸法22萬噸/年、氯化法1.5萬噸/年)。國內(nèi)少數(shù)具有“硫酸法+氯化法”的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)（魯北化工、龍佰集團）。

行業(yè)催化事件：

部分鈦白粉企業(yè)如龍佰集團、中核鈦白、安納達等開始進軍新能源領域，生產(chǎn)磷酸鐵或磷酸鐵鋰，實現(xiàn)鈦產(chǎn)業(yè)鏈與新能源產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)合。

為何會出現(xiàn)鈦白粉跨界的行為？

浪哥仔細查了一些資料：鈦白粉在生產(chǎn)過程中，會產(chǎn)出一種叫硫酸亞鐵的副產(chǎn)品，硫酸亞鐵可通過與磷酸（或磷酸鹽）制取磷酸鐵，用于制造工業(yè)級的磷酸鐵鋰。

今天的板塊內(nèi)個股也都表現(xiàn)很好，說明資金認可“催化”邏輯，這個行業(yè)屬于典型的“資金面+基本面+政策面”疊加，核心邏輯是漲價和配套化工產(chǎn)業(yè)鏈得到擴容（磷酸鐵鋰上游）。

后續(xù)看點：

國內(nèi)磷酸鐵擴產(chǎn)的“鈦白粉”行業(yè)公司，產(chǎn)能擴產(chǎn)預期！

因此從磷酸鐵角度而言，鈦白粉行業(yè)重點看這三家：龍佰集團、中核鈦白、安納達！

（觀點僅供參考學習，不構(gòu)成投資建議，操作風險自擔）

【后市策略】

后市我們留意的重點仍然符合昨天復盤的邏輯，三四季度有機會持續(xù)增長的行業(yè)可以多跟蹤，而一些行業(yè)一直是景氣的，只不過因為輪動的原因最近沒有大漲，并不是基本面出了問題，具體到行業(yè)，需要留意的是科技股和軍工等中上游的機會，三四季度資金高低切換的潛在機會之一，雖然鋰電、光伏看點很多，但超級賽道仍然是個位數(shù)，不必因為漲的不好就放棄觀察。然后留意文章中提到的鈦白粉行業(yè)機會，特別是切入磷酸鐵鋰上游的機會，這個位置是增量，空頭資金能發(fā)揮的余地不多，后續(xù)鈦白粉漲到一定幅度會有分化預期。

（觀點僅供參考學習，不構(gòu)成投資建議，操作風險自擔）