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半導體迎久違大漲_設備材料環(huán)節(jié)齊預增_然景氣分

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-06-26 21:57:16    作者:付欣怡    瀏覽次數(shù):56
導讀

《科創(chuàng)板》(上海,感謝 宋子喬)訊,今日(4月14日)午后,芯片板塊持續(xù)走強,北方華創(chuàng)、江化微領漲。截至收盤,江化微漲停,北方華創(chuàng)漲8.37%,盛美上海、天岳先進、富滿微、納思達、斯達半導等漲超6%。消息

《科創(chuàng)板》(上海,感謝 宋子喬)訊,今日(4月14日)午后,芯片板塊持續(xù)走強,北方華創(chuàng)、江化微領漲。截至收盤,江化微漲停,北方華創(chuàng)漲8.37%,盛美上海、天岳先進、富滿微、納思達、斯達半導等漲超6%。

消息面上,北方華創(chuàng)、江化微均在昨日盤后發(fā)布了Q1預增公告,均預計Q1凈利增超一倍,另外北方華創(chuàng)發(fā)布業(yè)績快報,2021年營收同比增60%,扣非凈利潤同比增309%。

據(jù)《科創(chuàng)板》統(tǒng)計,截至發(fā)稿,15家半導體公司發(fā)布了Q1業(yè)績預告,其中11家公司得凈利同比增幅超50%(剔除沒披露凈利預告得兩家公司),北方華創(chuàng)和江化微之外,力合微、晶晨股份、立昂微、力芯微、復旦微電、兆易創(chuàng)新得凈利同比增幅也都超過一倍。

不過,華泰證券分析師黃樂平直言,受缺芯影響,設備行業(yè)今年Q1收入增速出現(xiàn)放緩趨勢,下半年是否能恢復取決于代工企業(yè)是否會放緩擴產(chǎn)進度,預計半導體行業(yè)股價未來一個月仍將承壓。

▍景氣分化或成下半年常態(tài)

目前,交期延長情況已經(jīng)蔓延到全產(chǎn)業(yè)鏈。多位消息人士表示,應用材料、科磊、科林、ASML等半導體設備制造商均提醒,部分半導體設備蕞高須等待18個月;英國芯片設計公司提示芯片封裝交期已經(jīng)拉長到50周;3月芯片交期再度締造新紀錄,有供應鏈人士透露,車用/工控等中高端MCU產(chǎn)品平均交貨期30周以上最長達52周。

另一個令人擔憂得消息是,由于下游消費電子需求不振,供應鏈砍單消息時有傳來,相關芯片需求隨之下降。富邦投顧調(diào)查發(fā)現(xiàn),由于國內(nèi)手機廠接連下修出貨目標,同步縮減零組件訂單量,聯(lián)發(fā)科已將全年手機芯片出貨量預期微幅下修到5.7-6億組。

這一背景下,行業(yè)景氣度分化或是下半年常態(tài)。那么哪些領域更具潛力?

臺積電Q1高性能運算及車用電子業(yè)務營收環(huán)比增幅均超過25%,遙遙領先于其他業(yè)務,公司CEO魏哲家表示,智能手機、PC等消費電子終端需求得確出現(xiàn)疲軟,但MCU、電源管理芯片等其余領域需求依舊強勁。北京君正也在接受機構(gòu)調(diào)研時所說,預計2022年消費類市場可能會存在較大競爭壓力和一定得市場變動,行業(yè)性市場預計仍然會保持不錯得市場需求。

據(jù)招商證券分析師鄢凡近期研報,從產(chǎn)品上來看,傳統(tǒng)3C不錯表現(xiàn)不佳,新能源汽車/服務器等半導體需求仍景氣;從產(chǎn)業(yè)鏈來看,設備和材料板塊景氣延續(xù),設計環(huán)節(jié)成長趨緩。國信證券分析師胡劍認為,2021年得高基數(shù)為2022年增速帶來得壓力將逐月明顯,而車規(guī)級半導體板塊具備高景氣,建議景氣度較高或業(yè)績有望超預期得公司。

 
(文/付欣怡)
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