證券代碼：688012 證券簡稱：中微公司 公告編號：2021-057
中微半導體設備（上海）股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)我國證券監(jiān)督管理委員會出具的）《關于同意中微半導體設備（上海）股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]645號）核準，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）80,229,335股，每股發(fā)行價為人民幣102.29元，募集資金總額為人民幣8,206,658,677.15元，扣除相關發(fā)行費用人民幣88,496,236.01元，實際募集資金凈額為人民幣8,118,162,441.14元。以上募集資金凈額已全部到位，由普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2021年6月22日出具了普華永道中天驗字（2021）第0638號《驗資報告》予以確認。
公司對募集資金采用了專戶存儲制度，上述募集資金到賬后，全部存放在經(jīng)董事會批準設立的募集資金專項賬戶中，公司與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對三方的相關責任和義務進行了詳細約定。
二、募集資金投資項目情況
根據(jù)《中微半導體設備（上海）股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書》，公司本次募集資金總額在扣除發(fā)行費用后的凈額將用于以下方向：
單位：萬元
上述募集資金投資項目的范圍內(nèi)，公司可根據(jù)項目的進度、資金需求等實際情況，對相應募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調(diào)整。募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。
公司于2021年7月9日召開第一屆董事會第二十一次會議及第一屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于調(diào)整向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目投入金額的議案》，對原募集資金投資項目擬投入募集資金金額作出相應調(diào)整，具體調(diào)整如下：
單位：萬元
三、自籌資金預先投入募投項目情況
為了保障本次募投項目“中微產(chǎn)業(yè)化基地建設項目”、“中微臨港總部和研發(fā)中心項目”的順利推進，公司在募集資金到位前，根據(jù)募投項目的實際進展情況使用自籌資金對募投項目進行了預先投入。截至2021年6月30日，公司以自籌資金預先投入募投項目的實際金額為人民幣33,105.98萬元。公司擬使用募集資金33,105.98萬元置換已預先投入募投項目的自籌資金，具體情況如下：
單位：萬元
上述事項已經(jīng)普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《中微半導體設備（上海）股份有限公司截至2021年6月30日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告及鑒證報告》（普華永道中天特審字（2021）第2929號）鑒證。
四、自籌資金預先支付發(fā)行費用情況
本次募集資金各項發(fā)行費用合計人民幣8,849.62萬元（不含增值稅），其中保薦及承銷費用人民幣8,206.66萬元已從募集資金總額中扣除。本次募集的其他發(fā)行費用為人民幣642.96萬元，其中，公司已使用自有資金支付其他發(fā)行費用人民幣220.69萬元，剩余其他發(fā)行費用人民幣422.28萬元尚未支付。截至2021年6月30日，上述由本公司自有資金支付的發(fā)行費用人民幣220.69萬元，本次擬用募集資金一并置換。
五、相關審議程序
2021年8月24日，公司第一屆董事會第二十二次會議和第一屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用本次發(fā)行募集資金置換預先投入的自籌資金合計人民幣33,326.67萬元，其中預先投入到募投項目的自籌資金為33,105.98萬元，預先支付發(fā)行費用的自籌資金為220.69萬元。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確的同意意見。該事項無需通過股東大會審議。
六、專項意見說明
（一）會計師事務所鑒證意見
普華永道中天會計師事務所會計師事務所（特殊普通合伙）出具了“普華永道中天特審字(2021)第2929號”《中微半導體設備（上海）股份有限公司截至2021年6月30日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告及鑒證報告》，認為：上述以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告已經(jīng)按照以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告第二部分所述編制基礎編制，在所有重大方面如實反映了貴公司截至2021年6月30日止，以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況。
（二）保薦機構核查意見
保薦機構核查了本次募集資金置換事項的董事會、監(jiān)事會會議文件、獨立董事獨立意見、普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）出具的鑒證報告等。經(jīng)核查，海通證券認為：
1、公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關規(guī)定。
2、公司本次募集資金置換事項已經(jīng)普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）進行了專項審核，出具了相應的鑒證報告，并經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序。
3、公司截至2021年6月30日前先行以自籌資金投入募投項目是為了保證募投項目的正常推進，符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要。本次募集資金置換預先已投入的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
綜上所述，保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項無異議。
（三）獨立董事意見
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確的同意意見：本次募集資金置換不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》等有關規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。
綜上所述，公司獨立董事同意公司使用募集資金人民幣333,266,678.49元置換預先投入的自籌資金。
（四）監(jiān)事會意見
本次募集資金置換不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》等有關規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。
綜上所述，公司監(jiān)事會同意公司使用募集資金人民幣331,059,800元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，使用募集資金人民幣2,206,878.49元置換以自籌資金預先支付的其他發(fā)行費用，合計使用募集資金人民幣333,266,678.49元置換前述預先投入的自籌資金。
特此公告。
中微半導體設備(上海)股份有限公司董事會
2021年8月25日
公司代碼：688012 公司簡稱：中微公司
第一節(jié) 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 重大風險提示
報告期內(nèi)，不存在對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生實質(zhì)性影響的特別重大風險。公司已在報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱第三節(jié)管理層討論與分析“五、風險因素”部分內(nèi)容。
1.3 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.4 公司全體董事出席董事會會議。
1.5 本半年度報告未經(jīng)審計。
1.6 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
無。
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項
□適用 √不適用
第二節(jié) 公司基本情況
2.1 公司簡介
公司股票簡況
公司存托憑證簡況
□適用 √不適用
聯(lián)系人和聯(lián)系方式
2.2 主要財務數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
2.3 前10名股東持股情況表
單位: 股
2.4 前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表
□適用 √不適用
2.5 截止報告期末表決權數(shù)量前十名股東情況表
□適用 √不適用
2.6 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.7 控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.8 在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項
公司應當根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
證券代碼：688012 證券簡稱：中微公司 公告編號：2021-056
中微半導體設備（上海）股份有限公司
2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
一、 募集資金基本情況
(一) 、實際募集資金金額和資金到賬時間
1、2019年首次公開發(fā)行股票募集資金
根據(jù)我國證券監(jiān)督管理委員會于2019年7月1日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2019]1168號文《關于同意中微半導體設備(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》，中微半導體設備(上海)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)獲準向境內(nèi)投資者首次公開發(fā)行人民幣普通股53,486,224股，每股發(fā)行價格為人民幣29.01元，股款以人民幣繳足，計人民幣1,551,635,358.24元，扣除承銷及保薦費用共計人民幣87,828,416.48元(不含增值稅)后，實際收到募集資金計人民幣1,463,806,941.76元(以下簡稱“IPO募集資金”)，再扣除發(fā)行中介及其他發(fā)行費用人民幣合計18,104,149.00元(不含增值稅)后，實際募集資金凈額為人民幣1,445,702,792.76元，上述資金于2019年7月16日到位，業(yè)經(jīng)普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)予以驗證并出具了普華永道中天驗字(2019)第0411號驗資報告。
2、2021年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金
我國證券監(jiān)督管理委員會于2021年3月3日出具證監(jiān)許可[2021]645號文《關于同意中微半導體設備(上海)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》核準了本公司向特定對象發(fā)行80,229,335股人民幣普通股A股股票。截至2021年6月22日止，本公司完成了人民幣普通股A股80,229,335股的發(fā)行，每股發(fā)行價格為人民幣102.29元，股款以人民幣繳足，計人民幣8,206,658,677.15元，扣除承銷及保薦費用共計人民幣82,066,586.77元(含增值稅)后，實際收到募集資金計人民幣8,124,592,090.38元(以下簡稱“再融資募集資金”)，再扣除其他發(fā)行費用人民幣合計6,429,649.24元(含增值稅)后，實際募集資金凈額為人民幣8,118,162,441.14元，上述資金于2021年6月22日到位，業(yè)經(jīng)普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)予以驗證并出具了普華永道中天驗字(2021)第0638號驗資報告。
(二)、募集資金使用和結余情況
1、2019年首次公開發(fā)行股票募集資金
本公司2021年上半年度實際使用IPO募集資金112,064,728.46元，2021年上半年度收到的IPO募集資金利息收入扣除銀行手續(xù)費的凈額為6,161,408.98元；截止至2021年6月30日，累計已使用IPO募集資金781,895,682.41元，累計收到的IPO募集資金利息收入扣除銀行手續(xù)費的凈額為50,634,622.79元。
截至2021年6月30日，公司IPO募集資金余額為708,241,757.13元。其中用于現(xiàn)金管理金額為610,000,000.00元。具體情況如下：
2、2021年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金
本公司2021年上半年度實際使用再融資募集資金0元，2021年上半年度收到的再融資募集資金利息收入扣除銀行手續(xù)費的凈額為17,704.93 元；截止至2021年6月30日，累計已使用再融資募集資金0元，累計收到的再融資募集資金利息收入扣除銀行手續(xù)費的凈額為17,704.93 元。
截至2021年6月30日，公司再融資募集資金余額為8,124,609,795.31元。其中用于現(xiàn)金管理金額為0元。具體情況如下：
二、募集資金管理情況
中微公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規(guī)定的要求制定《中微半導體設備（上海） 股份有限公司募集資金管理辦法》 ， 對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監(jiān)督等進行了規(guī)定。該辦法已經(jīng)中微公司2019年度第一次臨時股東大會審議通過。
1、2019年首次公開發(fā)行股票募集資金
截至2021年6月30日，尚未使用的IPO募集資金存放專項賬戶的余額如下：
單位：人民幣元
本公司依照規(guī)定對IPO募集資金采取了專戶存儲管理，開立了IPO募集資金專戶，并于2019年7月17日與保薦機構海通證券股份有限公司、募集資金專戶監(jiān)管銀行招商銀行股份有限公司上海金橋支行、中信銀行股份有限公司上海分行及我國建設銀行股份有限公司上海浦東分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
2、2021年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金
截至2021年6月30日，尚未使用的再融資募集資金存放專項賬戶的余額如下：
單位：人民幣元
本公司依照規(guī)定對再融資募集資金采取了專戶存儲管理，開立了再融資募集資金專戶，并分別于2021年4月27日與保薦機構海通證券股份有限公司、募集資金專戶監(jiān)管銀行招商銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部、中信銀行股份有限公司上海浦東分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司張江科技支行及我國建設銀行股份有限公司上海浦東分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
三、本報告期募集資金的實際使用情況
1.募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)的資金使用情況
本報告期本公司募集資金實際使用情況詳見附表1 IPO募集資金使用情況對照表和附表2 再融資募集資金使用情況對照表。
2.募投項目先期投入及置換情況
本報告期本公司不存在募投項目先期投入和置換情況。
3.閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況
公司為提高募集資金使用效益，將部分暫時閑置募集資金通過通知存款、結構性存款等存款方式或購買安全性高、流動性好、一年以內(nèi)的短期保本型理財產(chǎn)品等方式進行現(xiàn)金管理，投資產(chǎn)品的期限不超過12個月。
（1）2019年首次公開發(fā)行股票募集資金
2021 年 6 月 30 日，公司第一屆董事會第十三次會議及第一屆監(jiān)事會第九次會議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，擬使用額度不超過1,000,000,000元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限為自該次董事會審議通過之日起不超過12個月，在決議有效期內(nèi)本公司可在不超過上述額度及決議有效期內(nèi)循環(huán)滾動使用。
2021年4月27日，公司第一屆董事會第十九次會議及第一屆監(jiān)事會第十四次會議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，擬使用額度不超過70,000萬元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限為自該次董事會審議通過之日起不超過12個月，在決議有效期內(nèi)本公司可在不超過上述額度及決議有效期內(nèi)循環(huán)滾動使用。
三、本報告期募集資金的實際使用情況(續(xù))
截至2021年6月30日，本公司使用閑置IPO募集資金進行現(xiàn)金管理的情況如下(續(xù))：
（2）2021年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金
2021 年 7 月9 日，公司第一屆董事會第二十一次會議及第一屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過8,000,000,000 元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自該次董事會審議通過起 12 個月內(nèi)，在決議有效期內(nèi)本公司可在不超過上述額度及決議有效期內(nèi)循環(huán)滾動使用。
截至2021年6月30日，本公司未使用閑置再融資募集資金進行現(xiàn)金管理。
四、變更募投項目的資金使用情況
本公司募投項目于本報告期未發(fā)生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況。
附表 1：募集資金使用情況對照表
附表1：IPO募集資金使用情況對照表：
金額單位：人民幣元
注1：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。
附表2：再融資募集資金使用情況對照表：
注2：公司于2021年7月9日召開第一屆董事會第二十一次會議及第一屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于調(diào)整向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目投入金額的議案》，同意公司對科技儲備資金項目擬投入募集資金金額進行調(diào)整。
證券代碼：688012 證券簡稱：中微公司 公告編號：2021-058
中微半導體設備（上海）股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
中微半導體設備（上海）股份有限公司（以下簡稱“中微公司”或“公司”）第一屆監(jiān)事會第十六次會議于2021年8月24日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊會議方式召開。本次會議的通知于2021年8月13日通過電話及郵件方式送達全體監(jiān)事。會議應出席監(jiān)事3人，實際到會監(jiān)事3人，會議由鄒非女士主持。會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會議決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《關于中微半導體設備（上海）股份有限公司2021年半年度報告及摘要的議案》
根據(jù)我國證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第3號——半年度報告的內(nèi)容與格式（2014年修訂）》《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第15號——財務報告的一般規(guī)定（2014年修訂）》及上海證券交易所《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等規(guī)范性文件的相關規(guī)定，公司編制了《中微半導體設備（上海）股份有限公司2021年半年度報告及摘要》。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中微半導體設備（上海）股份有限公司2021年半年度報告及摘要》。
（二）審議通過《關于公司2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》、我國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》及相關格式指引、《中微半導體設備（上海）股份有限公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，結合本公司的實際情況，公司編制了《中微半導體設備（上海）股份有限公司2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中微半導體設備（上海）股份有限公司2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2021-056）。
（三）審議通過《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》
本次募集資金置換不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》等有關規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中微半導體設備（上海）股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2021-057）。
（四）審議通過《關于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》
選舉鄒非為中微公司第一屆監(jiān)事會新任監(jiān)事會主席，任期至本屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。
中微半導體設備（上海）股份有限公司監(jiān)事會
2021年8月25日
