榜單亮點(diǎn)

◎全球100家上榜企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售收入為1098.386億美元，占全球總銷(xiāo)售收入比例為58.49%。

◎前10強(qiáng)企業(yè)總銷(xiāo)售收入達(dá)到710.536億美元，占全球總銷(xiāo)售收入的37.83%，占榜單總銷(xiāo)售收入的64.69%。

◎銷(xiāo)售收入超過(guò)100億美元的企業(yè)數(shù)量?jī)H3家，30-100億美元有5家，10-30億美元有9家，5-10億美元有19家，5億美元以下有64家。

◎中國(guó)企業(yè)上榜數(shù)量30家，累計(jì)銷(xiāo)售收入84.115億美元，占榜單總收入的7.658%，平均每家企業(yè)銷(xiāo)售收入為2.804億美元，三項(xiàng)指標(biāo)較往年都有所提升。

◎7家中國(guó)企業(yè)躋身全球涂料50強(qiáng)，分別為三棵樹(shù)、東方雨虹、湘江涂料、嘉寶莉、亞士創(chuàng)能、美涂士、巴德士。其中，亞士創(chuàng)能、美涂士為首次躋身全球50強(qiáng)。

◎今年共有44家企業(yè)排名上升，35家企業(yè)排名下滑，14家企業(yè)排名未變；7家企業(yè)新入圍，且全部來(lái)自中國(guó)。排名上升最快的五家企業(yè)分別為美涂士、梅菲特、富思特、塞涅、浩力森。

企業(yè)數(shù)據(jù)是經(jīng)濟(jì)的晴雨表，榜單是行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。2021年7月16日，中國(guó)涂料工業(yè)首家財(cái)經(jīng)媒體《涂界》（Coatings Industry）發(fā)布“2021年全球涂料企業(yè)100強(qiáng)排行榜”（2021 Global Paint Companies Top 100）。榜單匯聚了全球最頂尖的涂料企業(yè)。本榜單的范圍遍及全球，上榜企業(yè)來(lái)自25個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

全球涂料100強(qiáng)榜單一年推出一次，是對(duì)全球涂料企業(yè)按前一年銷(xiāo)售收入進(jìn)行排名，今年已是《涂界》連續(xù)第七年發(fā)布該榜單。銷(xiāo)售收入只針對(duì)公司涂料及關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)來(lái)源于年度報(bào)告、企業(yè)調(diào)查、企業(yè)官網(wǎng)、媒體報(bào)道、研究報(bào)告等，時(shí)間年限為2020財(cái)年（個(gè)別企業(yè)截止時(shí)間為2021年3月31日或5月31日）。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，上榜的100家企業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入總額為1098.386億美元，較往年增加了14.123億美元；全球TOP100企業(yè)占全球總收入的58.49%，較去年增長(zhǎng)了3點(diǎn)65個(gè)百分點(diǎn)。今年上榜公司的年?duì)I收門(mén)檻為1.222億美元，比去年增加了0.091億美元。

上榜企業(yè)占全球份額58.49%

全球涂料前三強(qiáng)排名未發(fā)生變化。榜單顯示，宣偉以183.62億美元銷(xiāo)售收入登上榜首，這是其連續(xù)兩年蟬聯(lián)第一；PPG工業(yè)則以138.34億美元營(yíng)收排名第二位；阿克蘇諾貝爾繼續(xù)保持第三，以104.91億美元搶得榜眼位置。

此外，立邦涂料、立帕麥、巴斯夫、艾仕得、關(guān)西涂料、亞洲涂料、百色熊位居第4-10位，其中：巴斯夫排名上升1位，艾仕得排名下降1位，百色熊再次躋身全球前十強(qiáng)，佐敦則跌出全球前十強(qiáng)。全球前10強(qiáng)企業(yè)中，來(lái)自美國(guó)的公司占據(jù)了5席，日本占據(jù)2席，荷蘭、德國(guó)、印度均占據(jù)1席。

受到全球疫情的沖擊，前十強(qiáng)中多家企業(yè)去年銷(xiāo)售收入出現(xiàn)了不同程度的下滑，僅有三家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)：宣偉去年銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)2.6%，立邦涂料因收購(gòu)多樂(lè)士集團(tuán)、Betek集團(tuán)而實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)12.9%，百色熊則實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，立帕麥同比微增長(zhǎng)。

此外，PPG、阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、艾仕得、關(guān)西涂料五家企業(yè)去年銷(xiāo)售收入出現(xiàn)下滑，其中：阿克蘇諾貝爾收入以歐元計(jì)算同比下降8%，不過(guò)以美元計(jì)算則實(shí)現(xiàn)了微增長(zhǎng)；巴斯夫、艾仕得、關(guān)西涂料受疫情沖擊最大，收入分別同比下降18%、16.6%、10.4%。

數(shù)據(jù)顯示，2020年全球涂料總產(chǎn)量9350萬(wàn)噸，銷(xiāo)售收入1878億美元。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年全球涂料100強(qiáng)企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售收入1098.386億美元，較往年新增了14.123億美元；TOP100企業(yè)占全球總收入的58.49%，較去年增長(zhǎng)了3點(diǎn)65個(gè)百分點(diǎn)。

從收入來(lái)看，今年全球前10強(qiáng)企業(yè)總銷(xiāo)售收入達(dá)到710.536億美元，較往年增加了9.580億美元，這主要是由于宣偉、PPG等企業(yè)的輔材輔料業(yè)務(wù)收入以及PPG非涂料業(yè)務(wù)（如OLED材料/密封膠等）收入今年均未剔除。榜單TOP10企業(yè)占全球總收入為37.83%，較往年增長(zhǎng)了約2點(diǎn)37個(gè)百分點(diǎn)；占榜單總收入為64.69%，較往年上升了零點(diǎn)零4個(gè)百分點(diǎn)。

從企業(yè)規(guī)模分布來(lái)看，上榜企業(yè)在規(guī)模和數(shù)量上分布不平衡，企業(yè)間差距較大。銷(xiāo)售收入超過(guò)100億美元的企業(yè)數(shù)量?jī)H3家，在30-100億美元之間有5家，在10-30億美元之間的為9家，在5-10億美元之間的有19家，5億美元以下的為64家。

企業(yè)排名：44家上升35家下滑

從排名來(lái)看，今年共有44家企業(yè)排名上升，35家企業(yè)排名下滑，14家企業(yè)排名未變。其中，排名上升最快的五家企業(yè)分別為美涂士、梅菲特、富思特、塞涅、浩力森，排名較往年同比上升了36、24、19、18、15位；此外，亞士創(chuàng)能、江南載福、雅茨、德威涂料排名較往年分別同比上升了14、12、10、10位。

企業(yè)排名大幅上升主要是因?yàn)槿ツ赇N(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，比如：美涂士由于收購(gòu)了金陵涂料，去年銷(xiāo)售收入大幅增長(zhǎng)至26.137億元；亞士創(chuàng)能去年?duì)I業(yè)收入同比大幅增長(zhǎng)44.61%至35.067億元；富思特、浩力森、德威涂料等企業(yè)去年銷(xiāo)售收入也實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。

榜單顯示，兄弟路標(biāo)、麥加涂料、華特集團(tuán)、寶塔山漆、愛(ài)粵集團(tuán)、金高麗、久諾建材等7家企業(yè)為新入圍，全部來(lái)自中國(guó)。全部新入圍企業(yè)主要得益于去年銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中：寶塔山漆去年銷(xiāo)售收入因收購(gòu)經(jīng)建油漆而實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

此外，晨陽(yáng)集團(tuán)、ADLER Lacke、ICA Group、Tnemec Paint、Ruskraski等多家企業(yè)退出榜單，其中：Ruskraski、Tnemec Paint等企業(yè)因去年銷(xiāo)售收入未達(dá)到入圍門(mén)檻而退出榜單。值得一提的是，去年以3.347億美元銷(xiāo)售收入排名第47位的晨陽(yáng)集團(tuán)，因去年債務(wù)危機(jī)導(dǎo)致銷(xiāo)售收入暴跌，今年則退出了榜單。

中國(guó)：30家企業(yè)入圍，7家躋身50強(qiáng)

中國(guó)企業(yè)實(shí)力大增。今年共有30家中國(guó)企業(yè)上榜，較去年新增了6家；今年依然有7家中國(guó)企業(yè)躋身全球涂料50強(qiáng)，分別為三棵樹(shù)、東方雨虹、湘江涂料、嘉寶莉、亞士創(chuàng)能、美涂士、巴德士，雖然上榜企業(yè)數(shù)量未變，但企業(yè)有所變動(dòng)，其中：亞士創(chuàng)能、美涂士為新入圍，晨陽(yáng)集團(tuán)則退出。

從排名來(lái)看，三棵樹(shù)是排名最高的中國(guó)企業(yè)，并以11.141億美元銷(xiāo)售收入位列第16位，排名較往年上升了5位，這也是其首次躋身全球涂料20強(qiáng)。去年，三棵樹(shù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入82億元，同比大幅增長(zhǎng)37.31%。

此外，東方雨以9.217億美元銷(xiāo)售收入位居第19位，湘江涂料以5.949億美元銷(xiāo)售收入位居第27位，嘉寶莉以5.851億美元銷(xiāo)售收入位居第28位，亞士創(chuàng)能以5.256億美元銷(xiāo)售收入位居第31位，美涂士以4.006億美元銷(xiāo)售收入位居第43位，巴德士以3.656億美元銷(xiāo)售收入位居第45位。

值得關(guān)注的是，美涂士、富思特、浩力森、亞士創(chuàng)能排名大幅增長(zhǎng)，分別上升了36位、19位、15位、14位；此外，德威涂料、湘江涂料、嘉寶莉、永記造漆、三棵樹(shù)、展辰集團(tuán)，排名較往年上升了10位、8位、8位、8位、5位、5位。多數(shù)中國(guó)漆業(yè)排名較往年上升，只有少數(shù)企業(yè)排名下滑。

值得一提的是，展辰集團(tuán)雖然去年銷(xiāo)售收入以人民幣計(jì)算同比下降，但由于以美元計(jì)算的正面影響使得銷(xiāo)售收入有所增長(zhǎng)，排名也有所上升。此外，巴德士、大寶漆、紫荊花集團(tuán)由于去年銷(xiāo)售收入同比下滑，今年排名較往年則分別下滑了1位、12位、5位，其中：巴德士去年銷(xiāo)售收入以人民幣計(jì)算小幅下降，但以美元計(jì)算則有所增長(zhǎng)。

從收入來(lái)看，多家中國(guó)企業(yè)2020年銷(xiāo)售收入均取得了大幅增長(zhǎng)，其中：三棵樹(shù)增長(zhǎng)37.31%，亞士創(chuàng)能增長(zhǎng)44.61%，東方雨虹防水涂料業(yè)務(wù)增長(zhǎng)23.25%，浩力森增長(zhǎng)15.01%，德威涂料增長(zhǎng)26.28%；湘江涂料、嘉寶莉、永記造漆均實(shí)現(xiàn)同比小幅增長(zhǎng)等。由于收購(gòu)了金陵涂料，美涂士去年銷(xiāo)售收入大幅增長(zhǎng)，今年排名大幅攀升。

地區(qū)實(shí)力：美德日韓領(lǐng)先，中國(guó)加速崛起

排名前100位的企業(yè)按國(guó)家和地區(qū)分布來(lái)看，中國(guó)上榜企業(yè)數(shù)量30家（含港臺(tái)），位居榜單首位；接下來(lái)是德國(guó)14家，美國(guó)13家，日本11家，韓國(guó)5家，瑞士3家，印度、丹麥、法國(guó)、加拿大、芬蘭上榜企業(yè)數(shù)量各2家；荷蘭、挪威、泰國(guó)、約旦、奧地利、以色列、菲律賓、意大利、葡萄牙、哥倫比亞、巴西、埃及、土耳其、波蘭各有1家企業(yè)上榜。

2021全球涂料企業(yè)100強(qiáng)排行榜區(qū)域分布情況

從實(shí)力來(lái)看，中國(guó)雖然上榜企業(yè)數(shù)量最多，但綜合實(shí)力較弱。中國(guó)上榜企業(yè)數(shù)量30家，累計(jì)銷(xiāo)售收入84.115億美元，占榜單總收入的7.658%，平均每家企業(yè)銷(xiāo)售收入為2.804億美元。整體來(lái)看，三項(xiàng)指標(biāo)較往年都有所增長(zhǎng)，說(shuō)明中國(guó)企業(yè)的整體實(shí)力在上升。

美國(guó)上榜企業(yè)數(shù)量13家，較往年減少了2家，累計(jì)銷(xiāo)售收入高達(dá)474.146億美元，占榜單總收入43.17%，平均每家企業(yè)銷(xiāo)售收入為36.47億美元。其中，美國(guó)平均每家企業(yè)的銷(xiāo)售收入是中國(guó)的約13倍。

此外，德國(guó)上榜企業(yè)數(shù)量14家，累計(jì)銷(xiāo)售收入為103.586億美元，平均每家企業(yè)銷(xiāo)售收入為7.399億美元；日本上榜企業(yè)數(shù)量11家，累計(jì)銷(xiāo)售收入131.34億美元，平均每家企業(yè)銷(xiāo)售收入為11.94億美元；韓國(guó)上榜企業(yè)數(shù)量5家，累計(jì)銷(xiāo)售收入27.84億美元，平均每家企業(yè)銷(xiāo)售收入為5.568億美元；印度上榜企業(yè)數(shù)量2家，累計(jì)銷(xiāo)售收入36.966億美元，平均每家企業(yè)銷(xiāo)售收入為18.48億美元。

從整體實(shí)力來(lái)看，德國(guó)、日本、韓國(guó)、印度平均每家企業(yè)銷(xiāo)售收入均高于中國(guó)。從各國(guó)涂料TOP10市場(chǎng)占有率來(lái)看，美國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)分別為93%、95%、95%、90%左右。印度涂料TOP5市占率為85%。

對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家的涂料工業(yè)，中國(guó)涂料工業(yè)依然處于“大而不強(qiáng)、大而不優(yōu)”的尷尬境地，行業(yè)集中度非常低。根據(jù)《涂界》最新發(fā)布的“2021年中國(guó)涂料企業(yè)100強(qiáng)排行榜”顯示，榜單前10強(qiáng)企業(yè)占全國(guó)總收入僅為17.46%。不過(guò)，近年來(lái)中國(guó)涂料工業(yè)市場(chǎng)集中度也在加速提升。

整合并購(gòu)仍有巨大空間

近兩年來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)處于深度調(diào)整期，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端加劇，再疊加全球疫情的影響，全球涂料市場(chǎng)處于低迷期，并購(gòu)并不活躍。從2020年來(lái)看，全球涂料市場(chǎng)并購(gòu)案非常少，稍微大的并購(gòu)案僅有PPG去年完成收購(gòu)了恩尼斯-弗林特（Ennis-Flint）。

不過(guò)待疫情緩解，經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)后，并購(gòu)活動(dòng)逐漸增多。從目前來(lái)看，今年收購(gòu)案比去年有所增加，僅PPG在今年以來(lái)就宣布了多項(xiàng)并購(gòu)：4月19日宣布已收購(gòu)汽車(chē)涂料企業(yè)Cetelon Lackfabrik；5月17日宣布完成收購(gòu)沃爾瓦格（Worwag）；6月10日宣布完成收購(gòu)迪古里拉（Tikkurila）。

海虹老人今年以來(lái)也宣布了兩項(xiàng)收購(gòu)：2月18日宣布從宣偉手中收購(gòu)一家位于澳大利亞和新西蘭的年?duì)I業(yè)額1.5億歐元的Wattyl；5月11日宣布收購(gòu)年?duì)I業(yè)額超過(guò)1億歐元的高端裝飾漆和墻紙品牌Farrow&Ball。

艾仕得也在積極尋求并購(gòu)：3月15日宣布已就收購(gòu)中國(guó)領(lǐng)先絕緣漆企業(yè)安徽晟然絕緣材料有限公司達(dá)成最終協(xié)議；7月7日宣布已簽訂最終協(xié)議，將以4.28億英鎊（約5.9億美元）交易價(jià)格收購(gòu)U-POL控股公司。

此外，阿克蘇諾貝爾（AkzoNobel）于今年6月29日宣布將收購(gòu)總部位于哥倫比亞的涂料公司奧比斯集團(tuán)（Grupo Orbis），該企業(yè)年銷(xiāo)售收入為2.6億歐元，這也就意味著Pintuco明年將從此退出全球涂料百?gòu)?qiáng)榜單。

從并購(gòu)案來(lái)看，大部分為中小型并購(gòu)，而且多為技術(shù)性并購(gòu)，比如PPG收購(gòu)多家汽車(chē)漆企業(yè)旨在強(qiáng)化汽車(chē)涂料業(yè)務(wù)的市場(chǎng)地位，而收購(gòu)迪古里拉旨在完善在北歐市場(chǎng)的布局；海虹老人收購(gòu)Wattyl旨在布局有潛在增長(zhǎng)需求的亞太市場(chǎng)；阿克蘇諾諾貝爾收購(gòu)?qiáng)W比斯則旨在強(qiáng)化南美洲地區(qū)的市場(chǎng)布局。

從數(shù)據(jù)反映來(lái)看，全球排名前10位公司占全球市場(chǎng)份額僅為37.83%，意味著世界涂料市場(chǎng)仍具有很大的整合并購(gòu)空間，市場(chǎng)集中度還將會(huì)繼續(xù)得到提升。（涂界）

說(shuō)明：

1、榜單數(shù)據(jù)主要來(lái)源于企業(yè)年報(bào)、企業(yè)官網(wǎng)、調(diào)研詢問(wèn)、自主申報(bào)、相關(guān)報(bào)道等。除上市公司（含母公司為上市公司）按照上市規(guī)定披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)外，其他私人持有的公司也大都通過(guò)相關(guān)渠道進(jìn)行了數(shù)據(jù)披露；對(duì)于少數(shù)私人持有的公司未公布銷(xiāo)售數(shù)字，則由《涂界》進(jìn)行準(zhǔn)確估算。

2、榜單基于2020財(cái)年涂料及關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)（不含膠粘劑、油墨、防水卷材、涂料原料及其他專(zhuān)業(yè)化學(xué)品）的銷(xiāo)售收入，以美元結(jié)算；上榜公司的銷(xiāo)售收入依據(jù)該公司本財(cái)年結(jié)束日期的匯率折算成美元。

3、PPG工業(yè)非涂料業(yè)務(wù)主要包括膠黏劑、密封劑、密封膠、OLED材料、表處理系統(tǒng)材料、非涂料類(lèi)航空材料等等；同時(shí)，PPG還含有通過(guò)提供涂裝施工及技術(shù)服務(wù)所獲取的銷(xiāo)售收入。在本屆榜單中尚未剔除PPG非涂料及服務(wù)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入。

4、宣偉、阿克蘇諾貝爾、立邦涂料、亞洲涂料、立帕麥等多家公司均含有美縫劑、填縫劑、瓷磚膠、加固劑、砂漿、膩?zhàn)臃邸⑼垦b工具等涂料關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，同時(shí)包括PPG、阿克蘇諾貝爾、佐敦、關(guān)西涂料等一些以工業(yè)涂料為主的企業(yè)也含有表面處理劑等涂料關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)以及通過(guò)提供涂裝施工及技術(shù)服務(wù)所獲取的銷(xiāo)售收入。在本屆榜單中均未被剔除。

5、由于上市地差異等因素所造成的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告周期差異，本榜單選取的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均以企業(yè)報(bào)告周期覆蓋2020財(cái)年為基礎(chǔ)（日本和印度的上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告結(jié)算期為2021年3月31日）。同時(shí)，上市地差異還可能帶來(lái)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)幣種差異，本榜單主要采用以中國(guó)人民銀行公布的匯率為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，以美元統(tǒng)一結(jié)算。

6、2020年12月31日匯率：1美元對(duì)人民幣6.5249元，1歐元對(duì)人民幣8.0250元，100日元對(duì)人民幣6.3236元，1港元對(duì)人民幣0.84164元，1瑞士法郎對(duì)人民幣7.4006元，人民幣1元對(duì)166.75韓元，人民幣1元對(duì)0.9271丹麥克朗，人民幣1元對(duì)1.2559瑞典克朗，人民幣1元對(duì)1.3077挪威克朗，1比索=0.000292美元。2021年3月31日匯率：1美元對(duì)人民幣6.5713元，100日元對(duì)人民幣5.9554元，1盧比=0.013621美元。