【北上資金全天凈賣出38.24億元】 格隆匯9月13日丨北上資金午后加速離場，全天凈賣出38.24億元；其中滬股通凈賣出5.92億元，深股通凈賣出32.33億元。
【A股收評：資源股大漲，化工股現漲停潮】 格隆匯9月13日丨指數走勢分化，滬指在3700點附近窄幅震蕩，全天收漲0.33%，創業板指跌1.1%。兩市個股多數上漲，成交額連續連續39個交易日在萬億上方。行業板塊漲跌參半，以芯片為首的科技題材成下跌主力，光伏、軍工、白酒股低迷。市場焦點主要聚集在資源股，煤炭、石油、有色金屬股全線大漲；化工板塊指數再創新高，云天化等近三十股漲停；元宇宙、云游戲、海運、碳交易等概念強勁。
盤面上，煤炭、磷化工、元宇宙等板塊漲幅居前；景點及旅游、鴻蒙概念、MCU芯片等板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、化工
川金諾(50.570, 6.23, 14.05%)、六國化工(7.670, 0.70, 10.04%)、芭田股份(7.240, 0.66, 10.03%)、川發龍蟒(18.540, 1.69, 10.03%)、新安股份(43.140, 3.17, 7.93%)、云天化(34.310, 3.12, 10.00%)、興發集團(44.550, 4.05, 10.00%)等多股大幅上漲。
“雙碳”政策下，多數化工品供給端受約束，價格持續上漲。光大證券(17.050, -0.11, -0.64%)認為，“碳中和”戰略作為“總量控制版”供給側改革，具有影響更為廣泛、持續時間更久、結構調整更加深刻的特點。隨著全球經濟需求平穩復蘇，化工品需求持續增長，部分子行業供需矛盾逐漸顯現，化工品價格大幅上漲。未來化工龍頭的盈利水平有望持續穩定，當下的高盈利或將成為未來常態化的盈利水平。部分新能源材料的發展依賴于傳統的化工品資源，部分傳統化工子行業的需求有望大幅增長。光伏玻璃的制造需要重質純堿；磷酸鐵主流工藝生產磷酸鐵需要硫酸亞鐵和磷酸。隨著新能源材料產能的持續擴張，這部分化工品的需求有望不斷增長，而供給端擴張或局限于“雙碳”政策，則未來供需錯配下價格有望持續上漲，此為“價升”。
2、旅游
桂林旅游(6.050, -0.67, -9.97%)、西安旅游(8.860, -0.98, -9.96%)、天目湖(18.510, -1.08, -5.51%)、西藏旅游(11.310, -1.26, -10.02%)、宋城演藝(15.200, -1.25, -7.60%)、云南旅游(5.160, -0.39, -7.03%)等遭遇重挫。
消息面上，莆田、廈門疫情引發大眾關注。9月12日0~24時，福建省報告新增境外輸入確診病例0例。當日報告新增境外輸入無癥狀感染者2例，其中臺灣地區輸入1例（福州市報告）、英國輸入1例（廈門市報告）。截至9月12日24時，福建省累計報告境外輸入確診病例503例，目前住院32例，無死亡病例；現有報告境外輸入疑似病例0例；現有報告境外輸入無癥狀感染者尚在接受集中隔離醫學觀察27例。
消息面：
1、國家衛健委派出的赴福建工作組專家判斷，①目前莆田疫情形勢嚴峻復雜，后續在社區、學校、工廠等人群中繼續發現病例的可能性高，疫情存在外溢風險；②楓亭鎮形成2個疫情集中傳播點：最早發現病例的小學和鎮內某鞋廠，都是人員密集場所；③此次疫情首先在學校發現，低年齡兒童感染較多；④專家們研判，只要確保各項措施和各個環節落到實處，疫情規模有望在國慶長假前得到控制。
2、今年第14號超強臺風“燦都”帶來的大風及強降水，對民航出行產生明顯影響。9月13日0時起，上海浦東機場和虹橋機場通行能力將大幅下降，八成以上進出港航班將調減取消。11時后，浦東機場所有進出港航班取消；15時后，虹橋機場所有進出港航班取消。
3、工信部新聞發言人趙志國表示，怎么樣能夠保證合法的網址連接正常訪問，這是互聯網發展的基本要求。無正當理由來限制網址連接的識別、解析和正常訪問，應該說嚴重影響了用戶的體驗，也損害了用戶的權益，也擾亂了市場秩序。工信部了解到部分互聯網企業對屏蔽網址連接的問題的認識與專項行動的要求還是有一定的差距，下一步，工信部將重點聚焦整治的問題，加強行政指導，加強監督檢查，強化依法處置，對整改不到位的問題將繼續通過召開行政指導會等多種方式，督促企業抓好整改落實。
4、國家發展改革委辦公廳向各地方和有關企業發出通知，就抓緊做好發電供熱企業直保煤炭中長期合同全覆蓋工作做出安排，要求推動煤炭中長期合同對發電供熱企業直保并全覆蓋，確保發電供熱用煤需要，守住民生用煤底線；發電供熱企業和煤炭企業在今年已簽訂中長期合同基礎上，再簽訂一批中長期合同，將發電供熱企業中長期合同占年度用煤量的比重提高到100%。
5、深圳市市長覃偉中9月13日表示，加快編制前海合作區新一輪總體發展規劃，根據《前海方案》總體安排，細化發展任務、產業布局、空間結構等，目前前海合作區新一輪總體發展規劃建議方案已經形成，正按程序報送上級部門審議。
后市前瞻：
海通證券(12.800, -0.11, -0.85%)認為，今年大小市值風格的輪動只是一種表象，滬深300今年弱于中證500的背后，實質是今年大消費大金融持續跑輸資源股和中游制造股。往后看，投資者的關注點應該是行業景氣和估值的演變，而非公司市值的大小。隨著個股擴容，之前代表小盤的指數實際已經代表中大盤，全A市值最大1/3個股年初至今漲幅平均為18%，最小1/3為22%，市值因子不明顯。中證500跑贏滬深300的背后實則是行業景氣分化，中證500成分股中資源品、制造業權重大，他們景氣度比消費、金融更高。宏觀政策+微觀資金助推市場邁向新高度，兼顧硬科技和基建相關制造，重視洼地的金融地產。
安信證券認為以“寧組合”為代表的高景氣長賽道這一A股主線新一輪行情正蓄勢待發。從基本面來看，行業高景氣獲得中報以及中觀高頻數據驗證，甚至不斷超過市場預期。從行業輪動節奏的時間與空間來看，以寧組合為代表的高景氣長賽道主線調整整固期接近尾聲，新一輪行情蓄勢待發。短期從風險偏好來看，中美關系的階段性緩和，或將為半導體、光伏、5G、出口品等板塊帶來利好。配置方向仍以高景氣賽道為主。
來源：新浪財經、格隆匯
