由華夏皮革協(xié)會牽頭編制得《皮革行業(yè)發(fā)展指導意見（2021-2025 年）》（以下簡稱《指導意見》）正式發(fā)布?！吨笇б庖姟分饕ㄟ@幾方面內容：“十三五” 行業(yè)發(fā)展回顧和“十四五”行業(yè)發(fā)展面臨得形勢、指導思想和發(fā)展目標、主要任 務和措施、保障措施和政策建議，以及附錄皮革行業(yè)重點發(fā)展方向。為更好地宣貫《指導意見》，從本期開始，本刊選取《指導意見》中得主要內容連載，以方便讀者查閱。

“十三五”皮革行業(yè)發(fā)展回顧

一、“十三五”皮革行業(yè)發(fā)展成效1、行業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展，皮革大國地位進一步夯實“十三五”期間，皮革行業(yè)承壓前行，經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，經(jīng)濟結構持續(xù)優(yōu)化，企業(yè)從追求規(guī)模效益走向內涵式發(fā)展，注重提質增效，行業(yè)得競爭力持續(xù)提升，不僅進一步夯實了世界皮革大國得地位，同時也向世界皮革強國邁出了堅實得步伐。2020年，華夏規(guī)上皮革企業(yè)銷售收入9593.07億元，利潤總額537.89億元；輕革產(chǎn)量5.77億平方米，占世界總產(chǎn)量得20%以上；華夏鞋產(chǎn)量約110億雙，占世界總產(chǎn)量60%左右。輕革、鞋、皮革服裝、毛皮服裝、箱包產(chǎn)量均居世界首位。2020年，華夏皮革行業(yè)出口總額680.67億美元，進口總額152.39億美元，進出口總額位居世界皮革行業(yè)首位，為華夏穩(wěn)增長、穩(wěn)外貿、穩(wěn)就業(yè)做出了重要得貢獻。2、結構調整持續(xù)推進，貿易結構不斷優(yōu)化十三五”期間，華夏皮革行業(yè)出口市場進一步多元化，新興市場份額逐步提高，出口前三大市場（歐盟、美國、東盟）所占份額由2015年得54.54%下降到2020年得49.23%。對“一帶一路”China出口額占總出口額比重從2015年得27.34%提升到2020年得32.86%，提高了5.52個百分點。從貿易方式來看，一般貿易方式出口額得比重由2015年得66.74%提高到2020年得69.11%，提高了2.37個百分點。皮革行業(yè)出口金額占進出口總額比重從2015年得86.16%下滑到2020年得81.71%，下降了4.45個百分點；進口比重逐年提高，進口金額占進出口總額比重由2015年得13.83%提高到2020年得18.29%，提高了4.46個百分點，消費拉動進口得趨勢日益明顯。華夏皮革企業(yè)海外投資步伐持續(xù)加快，設計、品牌、營銷渠道、技術、標準、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等國際合作全面開展。

配圖 / 青 籽

3、自主創(chuàng)新能力不斷提高，技術創(chuàng)新體系不斷完善“十三五”期間，華夏皮革行業(yè)緊緊圍繞建設皮革強國得戰(zhàn)略目標，不斷加大研發(fā)投入，大力推動行業(yè)科技創(chuàng)新和成果轉化，在綠色皮革化學品、清潔生產(chǎn)技術、智能制造等領域得諸多關鍵技術取得自主知識產(chǎn)權，行業(yè)自主創(chuàng)新能力、技術裝備水平和新產(chǎn)品開發(fā)能力整體提升。皮革行業(yè)研究與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費投入不斷增加，投入強度保持中高速增長。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，“十三五”期間，皮革行業(yè)承擔China重點研發(fā)計劃項目7個、China自然科學基金項目50余個，具有制造業(yè)“雙創(chuàng)”平臺試點示范項目3個、華夏輕工業(yè)重點實驗室10個、華夏輕工業(yè)工程技術中心7個，26項成果獲得“華夏輕工業(yè)聯(lián)合會科學技術獎”，6個項目榮獲“華夏皮革行業(yè)節(jié)能減排環(huán)保創(chuàng)新獎”，并有一大批企業(yè)獲得級別高一點、省市級制造業(yè)單項第一名示范企業(yè)和培育企業(yè)、專精特新“小巨人”企業(yè)、知識產(chǎn)權示范和優(yōu)勢企業(yè)、服務型制造示范企業(yè)、高新技術企業(yè)得稱號。一批重大得China綠色制造、智能制造等項目順利實施。同時，行業(yè)自主研發(fā)得技術以及授權發(fā)明專利和實用新型專利大幅增長，“十三五”期間，皮革行業(yè)專利申請年均授權數(shù)量較之“十二五”同比增長35.29%。4、質量水平進一步提升，標準化工作取得長足進步“十三五”期間，皮革行業(yè)產(chǎn)品整體質量水平有較大幅度提升，鞋類、旅行箱包等主要產(chǎn)品得China監(jiān)督抽查合格率保持在較高水平，國際市場得技術性貿易壁壘通報數(shù)量呈大幅下降趨勢。皮革行業(yè)標準化體系建設工作得到進一步完善，主導制修訂了多項國際標準，在國際標準領域得話語權得到進一步提升?！笆濉逼陂g，皮革行業(yè)共制修訂China、行業(yè)標準212項，歸口管理得標準總數(shù)達到566項；承擔了1個ISO技術機構秘書處工作；推出系列團體標準，制定眾多企業(yè)標準；積極開展國際標準（ISO）制修訂，主導提出了11項鞋類和皮革國際標準提案，其中5項已由ISO正式發(fā)布實施，涉及制鞋領域鞋號、有害化學物質、物理機械性能，以及制革領域家具用皮革制品。截至“十三五”末，制鞋領域已發(fā)布得89項鞋類國際標準中，華夏主導制定6項，占比達到了6.74%。標準工作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要得技術支撐和保障作用。5、推動落實“三品”戰(zhàn)略，品牌梯隊日益壯大“十三五”期間，皮革行業(yè)積極落實“三品”戰(zhàn)略，品種豐富度、品質滿意度、品牌認可度明顯提升。增品種方面，個性化、時尚化、品質化、綠色化皮革和皮革制品得市場占有率不斷擴大，部分細分消費品品類快速崛起，市場品種供給不斷豐富。提品質方面，企業(yè)積極建立并完善質量管理體系，產(chǎn)品質量得到顯著提升，國貨精品相繼涌現(xiàn)并引領消費時尚，人民生活需要得到更好得滿足。創(chuàng)品牌方面，安踏、李寧等品牌躋身國際知名品牌之列，一批具有較強競爭力得排頭品牌引領產(chǎn)業(yè)發(fā)展，品牌形象建設、文化建設、矩陣建設等不斷升級。截至“十三五”末，華夏皮革行業(yè)有442家企業(yè)得497個品牌獲得了“真皮標志”使用資格；制革和毛皮硝染行業(yè)有50家企業(yè)獲得了“真皮標志生態(tài)皮革”和“真皮標志生態(tài)毛皮”使用資格，生態(tài)皮革企業(yè)輕革產(chǎn)量占華夏規(guī)模以上輕革總產(chǎn)量得22%?！罢嫫酥尽焙汀罢嫫酥旧鷳B(tài)皮革”企業(yè)作為行業(yè)領頭羊，不僅在落實“三品”戰(zhàn)略方面發(fā)揮了重要得示范帶頭作用，而且已經(jīng)成為推動行業(yè)智能制造、綠色制造，加快行業(yè)供給側結構性改革得主力軍。6、節(jié)能減排取得新進展，綠色制造成效顯著“十三五”期間，制革、制鞋、毛皮加工工業(yè)排污許可證申請與核發(fā)技術規(guī)范，皮革、毛皮取水定額標準，制革、制鞋行業(yè)綠色工廠評價導則等China和行業(yè)標準，《制革行業(yè)節(jié)水減排技術路線圖（修訂版）》《制革裝備行業(yè)技術發(fā)展路線圖》和《制鞋行業(yè)裝備升級路線圖》等行業(yè)引導性文件相繼發(fā)布，環(huán)保核查、綠色工廠認定和China清潔生產(chǎn)示范項目積極推進。“真皮標志生態(tài)皮革”作為排頭兵，為推動行業(yè)節(jié)能減排、綠色發(fā)展發(fā)揮重要作用。全行業(yè)環(huán)保意識顯著增強，環(huán)保投入穩(wěn)步增長。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，“十三五”期間，皮革行業(yè)環(huán)保治理和清潔生產(chǎn)投入年均增速達到7.14%。“十三五”末，皮革企業(yè)環(huán)保治理和清潔生產(chǎn)投入占銷售收入總額得7.25%，較“十二五”未提高了2.57個百分點。隨著清潔生產(chǎn)與末端治理技術得提升與推廣，制革和毛皮加工行業(yè)污染物得排放量大幅降低，廢水排放量、化學需氧量、氨氮排放量較“十二五”末分別下降13.5%、36.58%、39.45%，水重復利用率較“十二五”未提高10%。綠色化學品和節(jié)能新設備廣泛應用，制鞋、箱包等制品行業(yè)水性膠粘劑和熱熔型膠粘劑使用比重不斷提升，有機廢氣集中收集、統(tǒng)一處理達標排放工作快速推進，末端治理設施建設加快完善。整體來看，行業(yè)污染治理水平不斷提高，污染減排效果顯著。7、兩化融合水平不斷提升，新模式應用明顯增長“十三五”期間，一批規(guī)上皮革企業(yè)加速邁向信息化綜合集成發(fā)展階段，帶動皮革行業(yè)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展水平進一步提高，中小微企業(yè)信息化應用水平也得到明顯提升。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，“十三五”期間，皮革企業(yè)通過采用自動化、智能化技術和設備，勞動生產(chǎn)率較之前提升約26%。同時，支撐兩化融合發(fā)展得基礎設施和產(chǎn)業(yè)生態(tài)日趨完善，精細化、柔性化、智能化生產(chǎn)水平有所提升，兩化融合支撐得個性化定制、網(wǎng)絡化協(xié)同、服務型制造等新模式應用顯著增長，新消費、新零售加速發(fā)展，線上銷售得比重大幅提升。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，“十三五”末，皮革行業(yè)線上銷售得比重達15%左右，較“十二五”末提高約9個百分點?！笆濉逼陂g，行業(yè)骨干企業(yè)信息化建設不斷加速，其中，8家企業(yè)成為工信部兩化融合管理體系貫標試點企業(yè)。8、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展水平穩(wěn)步提升，優(yōu)勢互補得區(qū)域經(jīng)濟布局已形成“十三五”期間，皮革行業(yè)積極探索與實踐向創(chuàng)新型、集約型、生態(tài)型產(chǎn)業(yè)集群轉型升級之路，逐漸形成優(yōu)勢互補高質量發(fā)展得區(qū)域經(jīng)濟布局。目前，與華夏輕工聯(lián)合會、華夏皮革協(xié)會和地方政府共建得皮革產(chǎn)業(yè)集群共有42個，分布在14個省市，以長江三角洲、珠江三角洲、海峽西岸經(jīng)濟區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)為主。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，2020年皮革產(chǎn)業(yè)集群得銷售收入總額4985.86億元，達到行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總收入得45.4%，較“十二五”末提高2.01個百分點。皮革各產(chǎn)業(yè)集群積極融入全球皮革產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈，有效推進產(chǎn)業(yè)結構得優(yōu)化升級，采取“走出去”“請進來”得策略，擴大區(qū)域品牌在國內外市場得知名度和影響力，著力推動當?shù)仄放平ㄔO，其產(chǎn)業(yè)基礎能力、產(chǎn)業(yè)鏈水平、環(huán)保治理水平，特別是整體競爭力進一步提升，已經(jīng)成為推動扶貧攻堅、產(chǎn)業(yè)轉型升級和強國建設得重要力量，名副其實地成為皮革行業(yè)發(fā)展得中流砥柱。此外，各產(chǎn)業(yè)集群在皮革可以市場建設方面也不斷實現(xiàn)跨越式發(fā)展。在新形勢下，可以市場更注重自身品牌得推廣和增值服務得引入，以及與商戶、消費者得良性互動，逐漸從盲目擴張向理性發(fā)展轉變，由外延式擴張向內涵式增長轉變。9、配套行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢不斷鞏固“十三五”期間，產(chǎn)業(yè)整體配套能力不斷增強，皮革化工、鞋材、毛皮動物養(yǎng)殖、皮革機械等配套行業(yè)快速發(fā)展，進一步夯實了華夏皮革行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完整得優(yōu)勢，充分保證了華夏皮革行業(yè)得市場競爭力。華夏皮革化工企業(yè)在產(chǎn)品性能穩(wěn)定和創(chuàng)新方面取得顯著突破，國產(chǎn)皮化材料在全球得市場份額約占10%，約占國內市場份額得60%。各種新型原輔材料快速崛起，在性能提升和技術進步方面突飛猛進。以鞋業(yè)為例，鞋用材料得緩沖、回彈、輕量、耐磨、綠色等性能快速提升，國產(chǎn)領先品牌鞋材自主核心技術得到消費者認可，部分鞋用材料性能媲美國際品牌。毛皮動物養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展更加有序、規(guī)范和科學，皮張質量普遍提高；養(yǎng)殖數(shù)量逐步趨于理性，2020年水貂、狐、駱取皮數(shù)量分別達到931萬張、1253萬張、1046萬張左右，供求關系趨于平衡。皮革機械行業(yè)在聚丙烯轉鼓、皮張自動輸送設備、智能裁切設備、鞋業(yè)自動化成型流水線等技術領域取得突破性進展，顯著提升了皮革行業(yè)自動化和智能化制造水平。10、人才隊伍建設不斷加強，工匠精神進一步彰顯“十三五”期間，皮革行業(yè)繼續(xù)貫徹“科教興皮”戰(zhàn)略，根據(jù)行業(yè)人才需求變化，不斷完善人才培養(yǎng)機制，創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，優(yōu)化學科結構，使得可以人才隊伍規(guī)模不斷擴大，人才質量不斷提高，為皮革行業(yè)發(fā)展提供了堅實得人才支撐。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，“十三五”期間，四川大學、陜西科技大學等院校向行業(yè)輸送皮革相關可以各層次畢業(yè)生近3000名。皮革行業(yè)圍繞設計、創(chuàng)新，持續(xù)開展可以培訓和職業(yè)技能培訓，培養(yǎng)了大量技術技能型人才；“華夏皮革協(xié)會獎學金”得資助范圍從“十二五”末得五所院校擴大到七所院校，帶動了行業(yè)一大批優(yōu)秀企業(yè)積極參與到資助皮革學子得公益事業(yè)中；“華夏皮革行業(yè)功勛人物、杰出人物、功勛單位、杰出單位”“華夏皮革行業(yè)科技先導”“華夏皮革協(xié)會商會先進工”等表彰活動相繼開展，為行業(yè)發(fā)展樹立了標桿和榜樣；一批優(yōu)秀技能人才參與“輕工大國工匠”評選，彰顯和弘揚工匠精神；制鞋、制革、毛皮服裝、箱包等行業(yè)職業(yè)技能競賽和設計大賽持續(xù)舉辦，推動了多元人才體系得形成，一批單位和個人榮獲China和省市級五一勞動獎狀、華夏五一勞動獎章、工人先鋒號，China和省市級技術能手、輕工行業(yè)技術能手等榮譽稱號。11、國際交流與合作更加深入，行業(yè)國際影響力日益凸顯“十三五”期間，華夏皮革協(xié)會代表行業(yè)擔任國際皮業(yè)貿易協(xié)會（ICHSLTA）副主席、國際皮革工藝師及化學家協(xié)會聯(lián)合會（IULTCS）執(zhí)行委員、國際制革者委員會（ICT）執(zhí)行委員、國際毛皮協(xié)會（IFF）理事、國際鞋業(yè)技師聯(lián)合會（UITIC）執(zhí)行委員、國際鞋業(yè)協(xié)會聯(lián)盟（CIFA）輪值主席、華夏-東盟商務理事會（CABC）理事、華夏-東盟鞋業(yè)合作委員會（CAFICC）中方主席；主辦了第11屆亞洲國際皮革科學技術會議（AICLST）、第38屆國際鞋業(yè)大會（IFC）、2019華夏-東盟鞋業(yè)合作委員會“華夏鞋業(yè)走進東盟座談會”，承辦了第3屆世界皮業(yè)大會（WLC），為全球皮革行業(yè)發(fā)展搭建交流、協(xié)作平臺。同時，行業(yè)積極響應China“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，努力開拓新興市場；與美國皮革原皮委員會（LHCA）等國際組織合作舉辦系列皮革推廣活動；鼓勵并資助華夏青年皮革科技工和設計師參與國際學術交流、設計培訓等活動。通過以上國際交流和合作，行業(yè)積極表達“華夏聲音”，彰顯“華夏形象”，共享“華夏力量”。二、存在得主要問題1、勞動力資源短缺，技能型創(chuàng)新型人才缺乏影響行業(yè)健康發(fā)展一方面，“十三五”期間，受到人口老齡化與逐年遞減得人口出生率得影響，華夏得人口紅利逐步消失，人口結構變化引起勞動力市場發(fā)生深刻得變化，勞動力出現(xiàn)結構性短缺，且適齡就業(yè)青年對傳統(tǒng)制造型企業(yè)得工作不太熱衷，導致皮革行業(yè)勞動力資源短缺，招人難、用人難、留人難成為皮革行業(yè)人才市場得新常態(tài)。另一方面，皮革行業(yè)所需得相關可以畢業(yè)生就職于行業(yè)得比例不高且流失嚴重，人才儲備和人才培養(yǎng)方式已經(jīng)難以滿足行業(yè)科研和市場需求。行業(yè)在轉型發(fā)展過程中亟需具備較高實操能力得技能型人才，具備綜合能力得管理型人才，掌握自動化、智能化技術得可以型人才，創(chuàng)新型、國際化得復合型人才，如何吸納、培養(yǎng)優(yōu)秀人才并合理地用人留人，成為行業(yè)必須面對得課題。2、自主創(chuàng)新水平不足，行業(yè)發(fā)展受制“十三五”期間，皮革行業(yè)以企業(yè)為主體得創(chuàng)新體系尚不健全，企業(yè)創(chuàng)新意識和能力不強，研發(fā)投入比重偏低，基礎性研究和前瞻性研究投入不足，新產(chǎn)品銷售比重不高，創(chuàng)新人才匱乏，產(chǎn)出效率不高，科技成果轉化率較低，行業(yè)合力攻關能力不足，在諸多環(huán)節(jié)掣肘之下，行業(yè)發(fā)展和轉型升級受制。2019年，皮革行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)（R&D）投入強度0.69%，明顯低于華夏規(guī)模以上制造業(yè)工業(yè)企業(yè)1.45%得平均水平。3、企業(yè)成本不斷增加，利潤空間受到擠壓“十三五”期間，勞動力等各類要素成本持續(xù)增加，且受制于市場供大于求、國內外市場競爭加劇等因素，企業(yè)銷售終端難以通過提價來消化增加得成本；環(huán)保政策不斷收緊，企業(yè)用于環(huán)保治理、清潔化生產(chǎn)、環(huán)保管理等費用也不斷增加；融資條件嚴苛，融資難、融資貴等問題仍然困擾企業(yè)。以上諸多因素加重了企業(yè)得成本負擔，也使得企業(yè)盈利水平下滑，利潤空間受到擠壓，影響行業(yè)健康發(fā)展。4、品牌影響力整體較弱，品牌附加值較低“十三五”期間，盡管安踏、百麗等已經(jīng)成為有一定國際影響力得品牌，但華夏皮革行業(yè)品牌影響力整體仍然較弱，家喻戶曉得知名品牌不多，有國際影響力得品牌相對較少，在全球價值鏈中基本處于中低端水平。品牌附加值較低，產(chǎn)品設計理念、時尚引領能力和核心制造技術與國際先進水平仍有一定差距，文化內涵和品牌積淀欠缺，在國際競爭中難以占據(jù)主動，尤其是箱包、皮革和毛皮服裝等行業(yè)，大部分企業(yè)仍然以代工貼牌為主。企業(yè)創(chuàng)知名品牌受銷售渠道單一、市場覆蓋面窄、宣傳投入大得影響，持續(xù)效果不強；受供給側改革得影響，消費需求和消費特點發(fā)生快速變化，很多品牌難以跟上市場多元化和消費需求得變化，缺乏引領市場、引導消費得能力，發(fā)展滯后。5、自動化、智能化水平較低，規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢難以體現(xiàn)“十三五”期間，皮革行業(yè)自動化、智能化水平有所提升，但是整體來看仍有很大得提升空間，自動化生產(chǎn)得普及程度還不高，智能化推進速度和水平偏低，一些高端得自動化、智能化裝備更是依賴國外進口。主要原因是產(chǎn)品標準化程度不高，使得規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢難以體現(xiàn)，進而導致設備投入回報周期長；為行業(yè)提供自動化、智能化設備得企業(yè)相對較少，設備價格普遍偏高，導致企業(yè)購置自動化、智能化設備前期投入大，投資意愿和能力不足，以上諸多因素給自動化、智能化生產(chǎn)得普及帶來較大得阻力。（下期請：“十四五”皮革行業(yè)面臨得形勢、行業(yè)發(fā)展得指導思想和發(fā)展目標）