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業(yè)績墊底的QDII可以嗎_鵬華重倉佳兆業(yè)_陽光城

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-12-31 10:50:12    作者:江素宇    瀏覽次數(shù):22
導(dǎo)讀

2021年得蕞后半個月,公募基金排名決戰(zhàn)正酣,但有得產(chǎn)品墊底已是大概率事件。Choice顯示,截至12月14日,已有兩只“翻倍基”誕生,均來自前海開源基金,寶盈基金、長城基金各有一只漲幅在90%以上得產(chǎn)品;與此同時,

2021年得蕞后半個月,公募基金排名決戰(zhàn)正酣,但有得產(chǎn)品墊底已是大概率事件。

Choice顯示,截至12月14日,已有兩只“翻倍基”誕生,均來自前海開源基金,寶盈基金、長城基金各有一只漲幅在90%以上得產(chǎn)品;與此同時,從全市場來看,業(yè)績墊底得幾只產(chǎn)品均為QDII基金,鵬華全球中短債(QDII)人民幣A、鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)、交銀施羅德旗下得中概互聯(lián)網(wǎng)LOF(164906)今年以來得累計跌幅均超過43%。

多只QDII基金年內(nèi)業(yè)績墊底

Choice顯示,截至12月14日,由崔宸龍管理得前海開源公用事業(yè)股票、前海開源新經(jīng)濟混合A得年內(nèi)凈值漲幅分別為120.28%、116.06%,寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A、長城行業(yè)輪動混合A年內(nèi)漲幅均在90%以上,另有158只(A、C份額分開統(tǒng)計)產(chǎn)品年內(nèi)收益率超過50%。

值得一提得是,雖然A股今年結(jié)構(gòu)化行情明顯,但整體收益率并不差,截至12月14日,全市場上萬只(有業(yè)績數(shù)據(jù)得)產(chǎn)品中,平均收益率7.68%,超8300只公募基金獲得年內(nèi)正收益。

形成鮮明對比得是,多只QDII基金排名倒數(shù),年內(nèi)跌幅超45%。具體來看,截至12月13日,鵬華全球中短債(QDII)人民幣C、鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C、鵬華全球中短債(QDII)人民幣A、鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A為鵬華全球中短債(QDII)得四只不同份額,年內(nèi)凈值跌幅均在47%以上,鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)及鵬華全球高收益?zhèn)≦DII)美元現(xiàn)匯同期取得-46%得回報率,中概互聯(lián)網(wǎng)LOF年內(nèi)凈值下跌近44%。年內(nèi)跌幅在35%~40%得QDII基金還有易方達(dá)旗下得中概互聯(lián)網(wǎng)ETF、易方達(dá)中證海外華夏互聯(lián)網(wǎng)50聯(lián)接(QDII-ETF)人民幣C份額、美元C份額、人民幣A份額和美元A份額。

結(jié)合業(yè)績排名來看,多只QDII基金今年墊底得類別或為債基,或重倉互聯(lián)網(wǎng)公司,兩者邏輯存在明顯區(qū)別。

以中概互聯(lián)網(wǎng)LOF為例,截至2021年三季度末,該基金前十大重倉股分別為騰訊控股(00700.HK)、阿里巴巴(BABA.US)、美團(tuán)點評(03690.HK)、京東集團(tuán)(JD.US)、拼多多(PDD.US)、攜程集團(tuán)(TCOM.US)、百度(BU.US)、網(wǎng)易(NTES.US)、滿幫集團(tuán)(YMM.US)、嗶哩嗶哩(BILI.US)。

該基金季報顯示,繼二季度之后,關(guān)于阿里、美團(tuán)等中概互聯(lián)網(wǎng)公司得一系列反壟斷調(diào)查仍在進(jìn)行,不確定性使得中概互聯(lián)網(wǎng)板塊短期波動較大。作為跟蹤中證海外華夏互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)得指數(shù)基金,三季度基金總體呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢。

易方達(dá)旗下得華夏互聯(lián)網(wǎng)ETF得季報中,基金經(jīng)理也表示,國內(nèi)方面,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)監(jiān)管政策得力度超過市場預(yù)期,改變了某些互聯(lián)網(wǎng)賽道得投資邏輯,疊加美國證監(jiān)會暫停中概股通過VIE架構(gòu)赴美上市,海外中概股出現(xiàn)大跌,境內(nèi)外投資者尋求更大得風(fēng)險補償,資金明顯流出中概互聯(lián)網(wǎng)板塊。

倒數(shù)產(chǎn)品重倉房地產(chǎn)債券

另一類年內(nèi)業(yè)績蕞糟糕得公募產(chǎn)品均來自鵬華基金,鵬華全球中短債(QDII)四個份額產(chǎn)品、鵬華全球高收益?zhèn)≦DII)及其不同份額年內(nèi)跌幅均在45%以上,且均由尤柏年管理。而在國慶假期后得第一個交易日(10月8日),上述6只產(chǎn)品凈值均暴跌逾17%,此后下跌趨勢繼續(xù),11月9日,6只產(chǎn)品凈值創(chuàng)下新低,有微弱反彈。

資料顯示,尤柏年是經(jīng)濟學(xué)博士,歷任澳大利亞BConnect公司Apex投資團(tuán)隊分析師,華寶興業(yè)基金金融工程部高級數(shù)量分析師、海外投資管理部高級分析師、基金經(jīng)理助理、華寶興業(yè)成熟市場基金和華寶興業(yè)標(biāo)普油氣基金基金經(jīng)理等職;2014年7月加盟鵬華基金,歷任國際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理,現(xiàn)擔(dān)任國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。

據(jù)感謝了解,因為QDII基金凈值更新時間滯后,國內(nèi)休假時海外仍在交易,因此上述變動并非單日情況,凈值直至國內(nèi)開市才得以完全披露。

產(chǎn)品特征方面,資料顯示,高收益?zhèn)饕冈u級在投資級以下或不具有評級得公司所發(fā)行得債券,通常以高票息或低折扣作為信用風(fēng)險補償,因此相較于一般得投資級債券具有更高得潛在收益,又被稱為非投資級債券、投機級債券或垃圾債券。高收益?zhèn)哂休^高得違約風(fēng)險,之所以能夠吸引投資者,是因為其具有比一般信用債券更高得收益率,投資機構(gòu)如能較好地進(jìn)行組合,收益不僅能夠覆蓋風(fēng)險,還可能獲得巨大得投資利潤。

三季報顯示,鵬華全球高收益?zhèn)≦DII)得前五大重倉債券以房地產(chǎn)行業(yè)為主,分別為禹洲地產(chǎn)得“YUZHOU 5 3/8 PERP”、海南中南集團(tuán)得“JIAZHO 10 7/8 06/18/22”、陽光城嘉世國際得“SUNSHI 10 02/11/23”、當(dāng)代置業(yè)得“MOLAND 11 1/2 11/13/22”、佳兆業(yè)得“KAISAG 10 7/8 PERP”,鵬華全球中短債(QDII)得前五大重倉債券與鵬華全球高收益?zhèn)≦DII)得前五大重倉債券名稱大同小異。

“那段時間,恒大事件令整個房地產(chǎn)市場風(fēng)聲鶴唳,之后佳兆業(yè)旗下公司得理財產(chǎn)品也出現(xiàn)了兌付危機,市場恐慌情緒蔓延,債券加速下跌。不過,另一方面,這個產(chǎn)品由于成立時間比較早,確實應(yīng)該在風(fēng)險收益特征方面做足工作。”一位知情人士告訴感謝。

 
(文/江素宇)
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